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猪肉价格连续10周下降!养“二师兄”的公司还能

更新时间:2020-07-07 07:12点击:

  中国财富梳理已披露的申万行业农林牧渔板块上市公司一季度业绩发现,以实现归属母公司股东净利润为标准,养猪大户牧原股份、温氏股份、正邦科技包揽前三甲。

  一季度头部猪企业绩亮眼的主要原因是猪价同比大幅上涨。不过,在当前猪价已连续10周下降的情况下,猪企的盈利空间还有多少?投资者还能不能买“二师兄”的股票?

  专家表示,在非洲猪瘟以及新冠肺炎疫情之后,行业集中度或快速上升,猪企分化继续加大,头部企业市场占有率或扩张,优势将更加明显。对于投资者来说,不能盲目投资,建议重点跟踪和关注头部企业。

  Wind数据显示,以申万行业为标准,农林牧渔板块有64家上市公司公布了一季报或业绩快报。其中51家实现盈利,43家公司归属母公司股东净利润(下称“归母净利润”)同比实现正增长。

  值得注意的是,实现归母净利润排名最高的前十家上市公司有6家养“二师兄”。牧原股份、正邦科技及天康生物在一季报的十大流通股东中还出现了社保基金投资组合的身影。

  牧原股份一季度实现归母净利润41.31亿元,同比增长863.75%。牧原股份早在公布一季报预告时就解释,受非洲猪瘟疫情影响,国内生猪产能大幅下降,猪肉市场供需矛盾突出,一季度生猪价格较上年同期大幅上涨,是导致报告期净利润扭亏为盈的主要原因。

  牧原股份还特别标注了猪肉上涨幅度:1-2月份,公司的商品猪销售均价32.50元/公斤,较上年同期上涨238.54%;3月份,公司的商品猪销售均价31.38元/公斤,较上年同期上涨138.63%。

  不过要是论净利润同比增幅,唐人神当属第一名,归母净利润同比增长3844.97%。在此前发布业绩预告时唐人神直言,报告期内,生猪销售价格比去年同期上升180%以上,使得公司生猪销售业绩大幅增长。

  以营业收入来看,卖得最好的当属温氏股份,一季度实现了营业收入超174亿元,实现归母净利润18.92亿元。温氏股份虽然一季度养禽类亏了不少,不过猪肉价格大幅上涨,养猪的收入补上了亏损,实现扭亏为盈。

  新希望虽然至今并未披露一季报,但从业绩预告来看,一季度预计实现归母净利润15亿元-16亿元,同比增长125.09%-140.10%。

  农业农村部网站显示,2020年第8周(2月17日-2月23日)开始,生猪及猪肉价格连续下降10周,全国规模以上生猪屠宰企业生猪平均收购价格从38.41元/公斤降到了33.47元/公斤,白条肉平均出厂价格有49.71元/公斤降到了43.05元/公斤。

  农业农村部发展规划司司长魏百刚4月28日表示,生猪生产恢复势头持续向好,克服了新冠肺炎疫情期间一度出现的仔猪、饲料运输供应不畅等困难。一季度末与去年底相比,全国生猪存栏增加了1000多万头,增长3.5%;能繁母猪存栏增加了300多万头,增长9.8%。

  川财证券分析师欧阳宇剑认为,当前生猪生产恢复势头持续向好,头部企业最为受益。

  天邦股份4月28日晚间发布公告,拟在江苏、安徽、广西、河北、山东等省份建设生猪养殖项目及配套项目,包括建造(含改造)西式母猪场17个,公猪站1个,培育场(育肥场)9个,合计27个项目,总投资32.409亿元。全部达产后预计可形成 23.5万头母猪产能,年出栏约587.5万头生猪的生产能力。

  新希望则在3月5日宣布继续加大在生猪养殖业务的投资力度,建设广东韶关等10个生猪养殖项目,项目总投资额约为43.59亿元;3月31日新希望再次宣布建设四川绵阳等4个生猪养殖项目,投资超20亿元。

  郭一鸣表示,猪肉批发价格连续下降,但当前整体仍处于高位,猪企也处于相对盈利区域。而且,猪肉价格恢复平衡一般需要三五年的时间,因此,价格或将继续处于相对高位。部分企业的扩张也是基于此原因,对于龙头企业来说,扩大养殖产能规模,扩大销售,也有利于进一步提高市场占有率。

  川财证券表示,短期来看,二季度生猪养殖板块供需紧平衡将持续。从供给端来看,能繁母猪存栏量已连续6个月增长,但在非洲猪瘟与新冠肺炎疫情双重压力下,产能恢复依旧偏慢;从需求端来看,“五一”小长假有望带动餐饮需求回暖,消费拉动效应逐步增强,猪价或再次上涨。

  长期来看,生猪养殖行业呈现“大行业小公司”格局,具备系统的非洲猪瘟防疫体系、生猪出栏量确定性高、盈利能力持续改善的头部厂商有望持续提升市占率。

  值得注意的是,近期证监会批准生猪期货上市交易,生猪期货上市在即。猪企会受到怎样的影响呢?

  上海东证期货指出,生猪期货上市既是生猪市场规模化发展的趋势,也是市场需求不断推动作用的结果。当前我国生猪养殖规模化程度较低,生猪期货上市有助于提升产业集中度,可能间接拉长猪周期,使得价格波动幅度加剧。

  仔猪价格持续上行,3月第4周全国仔猪平均价格95.07元/公斤,比前一周上涨2.4%,2月第4周该价格为84.07元/公斤。

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  10月15日,国家统计局公布的数据显示,2019年9月份,全国居民消费价格同比上涨3.0%。其中,城市上涨2.8%,农村上涨3.6%;食品价格上涨11.2%,非食品价格上涨1.0%;消费品价格上涨4.0%,服务价格上涨1.3%。


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